Cómo utilizar las etiquetas

Las etiquetas en nimbox permiten crear agrupaciones de clientes o vendedores para ver las cobranzas en función a un subconjunto de estos.

Agregar y eliminar etiquetas

En el menu de etiquetas se pueden crear nuevas etiquetas. Luego de crearlas podemos buscar clientes o vendedores y marcarlos con nuestra etiqueta.

Etiquetar clientes o vendedores

Podemos etiquetar un cliente o vendor desde su ficha y tambien en la lista de resultados de un buscar. Luego de que tengo a la vista a quien deseo etiquetar le damos click a modificar etiquetas y escribimos parte del nombre de la etiqueta. Por ejemplo verde, al darle click el cliente quedará etiquetado como verde.

Para eliminar una etiqueta le damos click a modificar etiquetas y luego al icono rojo y nimbox nos preguntará que si queremos eliminar esta etiqueta.

Etiquetando desde la ficha del cliente

Etiquetando luego de buscar

Usos típicos de las etiquetas

Etiquetas de clientes como mecanismo de marcar el estado del cliente

Las etiquetas pueden servir como herramienta para informar al equipo de cobranza del estado del cliente. Es estos caso el estado se coloca como nombre de la etiqueta. Por ejemplo creamos la etiqueta Problemas de cobranza. Luego si el equipo duante una llamada identifica que el cliente desconoce la deuda porque el servicio no ha sido entregado el equipo marca al cliente con esta etiqueta.

En otras compañias la política puede ser no se cobra a menos que el cliente tenga la etiqueta Cobrar. De esta forma el equipo que entrega el servicio le deja saber al equipo de cobranzas cuando puede cobrar por medio de una etiqueta.

Etiquetar unidades de vendedores

Las cobranzas atadas a grupos de vendedores como por ejemplo occidente y cada vendedor de occidente es etiquetado con esta etiqueta. Permitirá luego ver las cobranzas de occidente y mostrará todas las deudas donde el vendedor es de occidente.