Diferencia entre revisiones de «Cómo utilizar las etiquetas»
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| − | Las etiquetas en nimbox permiten crear agrupaciones de clientes o vendedores para ver las cobranzas en función de un subconjunto de estos. | + | Las etiquetas en nimbox te permiten crear agrupaciones de clientes o vendedores para que puedas ver las cobranzas en función de un subconjunto de estos. |
== Agregar y eliminar etiquetas == | == Agregar y eliminar etiquetas == | ||
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| − | Para eliminar una etiqueta | + | Para eliminar una etiqueta dale click a '''modificar etiquetas''' y luego al icono rojo. Nimbox te preguntará que si deseas eliminar esta etiqueta. |
=== Etiquetando desde la ficha del cliente === | === Etiquetando desde la ficha del cliente === | ||
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=== Etiquetas de clientes como mecanismo de marcar el estado del cliente === | === Etiquetas de clientes como mecanismo de marcar el estado del cliente === | ||
| − | Las etiquetas pueden servir como herramienta para informar al equipo de cobranza del estado del cliente. Es estos caso el estado se coloca como nombre de la etiqueta. Por ejemplo | + | Las etiquetas te pueden servir como herramienta para informar al equipo de cobranza del estado del cliente. Es estos caso el estado se coloca como nombre de la etiqueta. Por ejemplo crea la etiqueta '''Problemas de cobranza'''. Luego, cuando te topes con un cliente al cual, de momento, no se le puede cobrar, márcalo con la etiqueta Problemas de cobranza y de esta manera puedes visitarlo mas tarde o dedicarle tiempo a resolver la lista de clientes con Problemas de Cobranza. |
| − | + | Existen compañias donde se le factura al cliente pero no se le puede cobrar hasta que el servicio este entregado. Si este es tu caso creea la etiqueta '''Cobrar'''. De esta forma solo los clientes con esta etiqueta serán contactados durante la sessión de llamadas de cobranza. | |
| − | === Etiquetar unidades de vendedores === | + | === Etiquetar unidades de vendedores como mecanismo para agrupar los vendedores que atiende un cobrador === |
| − | + | Si tus vendedores estan distribuidos por zonas geográficas claramente definidas, crear la etiqueta '''occidente''' y luego etiqueta a cada vendedor de occidente con esta etiqueta. Te permitirá ver las cobranzas de occidente y nimbox en te mostrará la situación de occidente. | |
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Revisión de 19:40 13 dic 2011
Las etiquetas en nimbox te permiten crear agrupaciones de clientes o vendedores para que puedas ver las cobranzas en función de un subconjunto de estos.
Contenido |
Agregar y eliminar etiquetas
En la pestaña de etiquetas puedes crear nuevas etiquetas. Luego de crearlas puedes asignarlas a clientes o vendedores para marcarlos con la etiqueta.
Etiquetar clientes o vendedores
Puedes etiquetar un cliente o vendedor desde su ficha. Tambien puedes hacerlo en la lista de resultados resultado de una búsqueda. Luego de que tienes a la vista a quien deseas etiquetar dale click a modificar etiquetas y escribe parte del nombre de la etiqueta. Por ejemplo verde, al dale click a la sugerencia. El cliente quedará etiquetado como verde.
Para eliminar una etiqueta dale click a modificar etiquetas y luego al icono rojo. Nimbox te preguntará que si deseas eliminar esta etiqueta.
Etiquetando desde la ficha del cliente
Etiquetando luego de buscar
Usos típicos de las etiquetas
Etiquetas de clientes como mecanismo de marcar el estado del cliente
Las etiquetas te pueden servir como herramienta para informar al equipo de cobranza del estado del cliente. Es estos caso el estado se coloca como nombre de la etiqueta. Por ejemplo crea la etiqueta Problemas de cobranza. Luego, cuando te topes con un cliente al cual, de momento, no se le puede cobrar, márcalo con la etiqueta Problemas de cobranza y de esta manera puedes visitarlo mas tarde o dedicarle tiempo a resolver la lista de clientes con Problemas de Cobranza.
Existen compañias donde se le factura al cliente pero no se le puede cobrar hasta que el servicio este entregado. Si este es tu caso creea la etiqueta Cobrar. De esta forma solo los clientes con esta etiqueta serán contactados durante la sessión de llamadas de cobranza.
Etiquetar unidades de vendedores como mecanismo para agrupar los vendedores que atiende un cobrador
Si tus vendedores estan distribuidos por zonas geográficas claramente definidas, crear la etiqueta occidente y luego etiqueta a cada vendedor de occidente con esta etiqueta. Te permitirá ver las cobranzas de occidente y nimbox en te mostrará la situación de occidente.
